HubSpot التكامل في Mewayz
تعمل الوظيفة الإضافية HubSpot على ربط حسابك HubSpot بالنظام الأساسي الخاص بك، مما يؤدي إلى جلب بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك إلى مساحة عمل مركزية واحدة.
مقدمة
تعمل الوظيفة الإضافية HubSpot على ربط حسابك HubSpot بالنظام الأساسي الخاص بك، مما يؤدي إلى جلب بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك إلى مساحة عمل مركزية واحدة. يتيح لك هذا التكامل الوصول إلى وإدارة HubSpot المنتجات والخدمات والصفقات مباشرة من النظام الأساسي الخاص بك. يمكنك مزامنة المعلومات بين الأنظمة، وإنشاء عناصر وصفقات جديدة، والحفاظ على الاتساق عبر عمليات عملك دون التبديل بين التطبيقات المختلفة.
كيفية تثبيت الوظيفة الإضافية HubSpot؟
لإعداد إضافة Hubspot يمكنك اتباع هذا الرابط: إضافة الإعداد.
تكوين الإعدادات
- انتقل إلى الإعدادات، وابحث عن الإعدادات، وانقر على HubSpot الإعدادات
- ستحتاج إلى إدخال رمز الوصول الخاص بك الذي تم إنشاؤه من HubSpot الخاص بك
- يتحكّم مفتاح التفعيل/التعطيل في الظهور والوظائف
- في حقل رمز الوصول، الصق الرمز المُنشأ من
- انقر على حفظ التغييرات بعد إدخال معلوماتك لإكمال
للوصول إلى صفحة التكوين الخاصة بتكامل HubSpot الخاص بك.
حساب لإنشاء الاتصال بين المنصات.
من HubSpot في نظامك. عند إيقاف التشغيل، لن يظهر HubSpot في العناصر والصفقات الخاصة بك داخل أقسام وحدة CRM. عند تشغيله وتكوينه بشكل صحيح، سيكون من الممكن الوصول إلى HubSpot من العناصر والصفقات داخل وحدة CRM.
HubSpot الحساب. يتيح مفتاح الأمان هذا للنظام الأساسي الخاص بك الاتصال بشكل آمن ببيانات HubSpot الخاصة بك.
عملية الإعداد وفعّل التكامل.
إدارة المنتجات والخدمات
ملاحظة: تعتمد هذه الإضافة على المنتج والخدمة.
- انتقل إلى المنتجات والخدمات ← العناصر من
- انقر على زر "HubSpot" في قسم العناصر لفتح الملف
- يعرض كل منتج معلومات مهمة، بما في ذلك رقم التعريف HubSpot،
- لإضافة عنصر جديد، انقر على زر "إنشاء" لفتح العنصر
- بعد إنشاء عنصر، سيظهر في قائمة عناصرك، و
- يمكنك تعديل العناصر الحالية أو حذفها مباشرة من الأصناف ضمن
- يتغير زر + (زائد) إلى زر مزامنة بعد العنصر
القائمة الجانبية.
HubSpot صفحة المنتجات والخدمات، حيث يمكنك عرض كافة المنتجات من حساب HubSpot الخاص بك.
الاسم، رمز SKU، سعر البيع، سعر الشراء، النوع، والحالة لسهولة التعرّف والإدارة.
نموذج الإنشاء، حيث يمكنك إدخال جميع تفاصيل المنتج، بما في ذلك الاسم ورمز SKU والضريبة والفئة والوصف المختصر والوصف وسعر البيع وسعر الشراء والوحدة والكمية والصورة والمستودع.
ستتغيّر الحالة تلقائيًا من «غير مطابق» إلى «مطابق» للإشارة إلى نجاح المزامنة.
“المنتجات والخدمات” القسم باستخدام أدوات الإدارة المتوفرة.
الإنشاء، مما يتيح لك تحديث المعلومات بين الأنظمة عند إجراء التغييرات.
إدارة الصفقات
- انتقل إلى إدارة علاقات العملاء -> الصفقات من القائمة الجانبية.
- تظهر الصفقات HubSpot في كل من عرض القائمة وعرض كانبان داخل
- انقر على زر HubSpot في قسم الصفقات لفتح HubSpot
- لإضافة صفقة جديدة، انقر على زر «إنشاء» لفتح الصفقة
- بعد إضافة صفقة، ستظهر في كلٍ من الصفقات داخل نظام إدارة علاقات العملاء
- يمكنك تعديل الصفقات أو إزالتها باستخدام خياري التعديل والحذف
- بمجرد إضافة صفقة بنجاح، تتغير حالتها من
وحدة CRM، مميزة بالزر HubSpot لسهولة التعرف عليها.
صفحة مزامنة الصفقات، حيث يمكنك عرض جميع الصفقات من حسابك HubSpot، بما في ذلك HubSpot المعرف والاسم والسعر والمرحلة والحالة وتاريخ الإنشاء.
نموذج الإنشاء، حيث يمكنك إدخال اسم الصفقة والسعر ورقم الهاتف وتحديد العملاء المرتبطين بالصفقة.
الوحدة وفي ملف العميل الذي اخترته أثناء الإنشاء.
متوفر في قسم صفقات إدارة علاقات العملاء.
«غير مطابق» إلى «مطابق»، ويتحوّل زر +(الزائد) إلى زر مزامنة للتحديثات المستقبلية.