Pipedrive توثيق تفصيلي
يوفر هذا البرنامج تكاملًا سلسًا مع Pipedrive CRM لمزامنة بيانات مبيعاتك وإدارتها. يمكنك ربط حسابك Pipedrive لاستيراد خطوط الأنابيب والصفقات والعملاء المتوقعين وجهات الاتصال والبيانات الأساسية الأخرى.
مقدمة
تتيح لك الوظيفة الإضافية Pipedrive سحب بيانات Pipedrive الموجودة لديك مباشرة إلى الوحدة Pipedrive. بمجرد الاتصال، يمكنك إدارة خطوط الأنابيب، والمراحل، وتسميات العملاء المحتملين، والعملاء المحتملين، والصفقات، والمنتجات، كلها داخل النظام. تقوم ميزة المزامنة باستيراد سجلات Pipedrive الخاصة بك إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بحيث يبقى كل شيء في مكان واحد. الأهداف من Pipedrive مرئية أيضًا من خلال تتبع الحالة المباشرة.
كيفية تمكين هذه الوحدة
لإعداد الوظيفة الإضافية Pipedrive، يمكنك اتباع هذا الرابط: إعداد الإضافة.
كيفية استخدام الوظيفة الإضافية Pipedrive؟
Pipedrive تكوين الإعدادات
- انتقل إلى إعدادات النظام وحدد موقع القسم Pipedrive. قم بالتبديل إلى خيار تمكين Pipedrive التكامل للسماح بإدارة بياناتك عبر Pipedrive CRM. أدخل رمز API الخاص بك في الحقل المقدم لتوصيل حسابك Pipedrive.
- سيؤدي هذا إلى مزامنة بياناتك Pipedrive مع النظام. بمجرد التهيئة، انقر فوق "حفظ التغييرات" لتطبيق إعداداتك.
- لإنشاء رمز API الخاص بك، اتبع الخطوات أدناه:
- انتقل إلى Pipedrive الإعدادات
- انقر على التفضيلات الشخصية
- انتقل إلى علامة التبويب API
- انسخ رمز API الشخصي الخاص بك
- الصق الرمز في الحقل واحفظ
- لتشغيل مزامنة البيانات يدويًا في أي وقت، انقر فوق زر تحديث Pipedrive البيانات المتوفر في صفحة الإعدادات.
- ملاحظة: عندما يتم تحديث البيانات مباشرة في Pipedrive، قد يستغرق الأمر بضع دقائق لتنعكس في النظام. إذا لم تشاهد التحديثات الفورية، فيرجى التحقق مرة أخرى بعد فترة قصيرة. يتم استخدام رمز Pipedrive API المميز الخاص بك لإدارة الصفقات والأشخاص والمنظمات والأنشطة عبر النظام الأساسي.
إعداد النظام
- يسمح قسم إعداد النظام للمسؤولين بتكوين البيانات الأساسية المستخدمة عبر التكامل Pipedrive. ويشمل خطوط الأنابيب، والمراحل، وتسميات العملاء المحتملين، والأشخاص، والمنظمات، والتي يتم الرجوع إليها جميعًا عند إدارة العملاء المحتملين والصفقات عبر المنصة.
خطوط الأنابيب
- لإضافة خط أنابيب جديد، انقر على "إنشاء" زر، أدخل اسم خط الأنابيب في النموذج الذي يفتح، ثم انقر فوق إنشاء. تعرض صفحة خطوط الأنابيب جميع خطوط الأنابيب الخاصة بك في قائمة بأسمائها وحالة المزامنة. بالنسبة لكل مسار، يمكنك النقر فوق مزامنة لسحب مسار Pipedrive موجود إلى مسار CRM، أو تحرير لتحديث اسمه، أو حذفه إذا لم تعد هناك حاجة إليه.
المراحل
- لإضافة مرحلة جديدة، انقر على «إنشاء» أدخل اسم المرحلة، وحدد خط الأنابيب الذي تنتمي إليه من القائمة المنسدلة، ثم انقر فوق إنشاء. تعرض صفحة المراحل جميع مراحل الصفقة مجمعة حسب التدفق. يمكنك التبديل بين خطوط الأنابيب باستخدام علامات التبويب الموجودة في الأعلى. تعرض كل مرحلة اسمها وترتيبها وحالة المزامنة. في كل مرحلة، يمكنك النقر فوق مزامنة لسحب مرحلة صفقة Pipedrive موجودة إلى مرحلة صفقة CRM، أو تحرير لتحديث تفاصيلها، أو حذفها إذا لم تعد هناك حاجة إليها.
تسميات العملاء المحتملين
- لإضافة تصنيف جديد، انقر على "إنشاء" أدخل اسم التصنيف، واختر لونًا من القائمة المنسدلة، ثم انقر فوق "إنشاء". تعرض صفحة تسميات العملاء المتوقعين جميع التسميات التي يمكن تعيينها للعملاء المتوقعين، ويتم عرضها كعلامات ملونة. بالنسبة لكل تصنيف، يمكنك تحريره لتحديث اسمه أو لونه، أو حذفه إذا لم تعد هناك حاجة إليه.
أشخاص
- لإضافة شخص جديد، انقر على "إنشاء" الزر، وأدخل اسم الشخص وبريده الإلكتروني ورقم هاتفه، ثم انقر على إنشاء. تعرض صفحة الأشخاص جميع جهات الاتصال في قائمة مع أسمائهم وبريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم. لكل شخص، يمكنك تعديل تفاصيله أو حذفه إذا لم تعد هناك حاجة إليه.
المنظمات
- لإضافة مؤسسة جديدة، انقر على "إنشاء" أدخل اسم المؤسسة وعنوانها في النموذج الذي يفتح، ثم انقر فوق إنشاء. تعرض صفحة المنظمات جميع المنظمات في قائمة باسمها وعناوينها. بالنسبة لكل مؤسسة، يمكنك تعديل تفاصيلها أو حذفها إذا لم تعد هناك حاجة إليها.
إدارة العملاء المحتملين
- لإضافة عميل محتمل جديد، انقر على "إنشاء" زر في صفحة إدارة العملاء المحتملين. املأ بيانات العميل المحتمل، أدخل العنوان، حدّد الشخص أو المؤسسة من القائمة المنسدلة، اختر التسميات من القائمة المنسدلة، حدّد القيمة والعملة، واختر تاريخ الإغلاق المتوقّع.
- تعرض صفحة القائمة جميع العملاء المحتملين في جدول بأعمدة العنوان، والشخص، والمؤسسة، والقيمة، والإغلاق المتوقع، وحالة المزامنة، والإجراءات. استخدم شريط البحث في الأعلى للعثور بسرعة على عميل محتمل معيّن.
- لكل عميل متوقع في القائمة، لديك مجموعة من خيارات الإجراء السريع في عمود الإجراءات. انقر فوق "مزامنة" لسحب عميل متوقع موجود Pipedrive إلى عميل CRM المحتمل. سيظهر نموذج حيث تقوم بإدخال اسم العميل المتوقع، والبريد الإلكتروني، والموضوع، والمستخدم، ورقم الهاتف، وتاريخ المتابعة، وحدد المسار، ثم انقر فوق مزامنة.
- بمجرد المزامنة بنجاح، سيتحدّث عمود حالة المزامنة إلى تمت المزامنة، ولن تظهر المزامنة بعد ذلك. انقر على العرض لفتح التفاصيل الكاملة لذلك العميل المحتمل. يمكنك أيضًا تعديل عميل محتمل لتحديث معلوماته، أو حذفه إذا لم يعد مطلوبًا.
- عند النقر على عرض، تُفتَح صفحة تفاصيل العميل المحتمل. في هذه الصفحة، يمكنك الوصول إلى أربع علامات تبويب: عام، والملاحظات، والأنشطة، والملفات.
- تعرض علامة التبويب «عام» المعلومات الأساسية للعميل المحتمل، بما في ذلك تاريخ إنشائه، وقيمته، وتاريخ الإغلاق المتوقع، والتسميات، وأي تفاصيل مرتبطة بشخص أو منظمة.
- تتيح علامة تبويب الملاحظات إضافة ملاحظات داخلية إلى العميل المحتمل. انقر على "إنشاء" زر لفتح حقل إدخال ملاحظة، اكتب ملاحظتك، وانقر على حفظ. الملاحظات مفيدة لتتبّع المحادثات أو الملاحظات أو أي سياق متعلّق بالعميل المحتمل.
- تتيح لك علامة تبويب الأنشطة تسجيل وتتبّع المهام المرتبطة بالعميل المحتمل. انقر "إنشاء" زر لإضافة نشاط جديد. قم بملء الموضوع، وحدد نوع النشاط من القائمة المنسدلة، وقم بتعيين تاريخ الاستحقاق ووقت الاستحقاق، وأضف ملاحظة اختيارية، وقم بتبديل وضع علامة "تم" إذا كان النشاط مكتملًا بالفعل. انقر فوق حفظ لتسجيله.
- تتيح لك علامة تبويب الملفات رفع المستندات أو الملفات المتعلقة بالعميل المحتمل وإدارتها. انقر على الرفع في أعلى اليمين لإرفاق الملفات. تُعرض جميع الملفات المرفوعة باسمها وحجمها وتاريخ رفعها.
إدارة الصفقات
- لإضافة صفقة جديدة، انقر على "إنشاء" زر في صفحة إدارة الصفقات. املأ عنوان الصفقة، واختر الشخص أو المؤسسة من القائمة المنسدلة، واختر خط الأنابيب من القائمة المنسدلة، واختر المرحلة من القائمة المنسدلة.
- حدد قيمة وعملة، واختر الحالة من القائمة المنسدلة. أضف تاريخ الإغلاق المتوقع.
- تعرض صفحة إدارة الصفقات جميع صفقاتك في قائمة مع تفاصيل رئيسية مثل عنوان الصفقة والشخص والمؤسسة والقيمة وتاريخ الإغلاق المتوقّع ومرحلة الصفقة والحالة وحالة المزامنة والإجراء.
- يمكنك البحث عن صفقة محددة باستخدام شريط البحث في الأعلى. إذا كنت تفضل نظرة عامة مرئية، فانقر على خيار عرض كانبان في الجزء العلوي الأيسر لرؤية صفقاتك مجمعة حسب المرحلة كبطاقات على اللوحة.
- لكل صفقة في القائمة، لديك مجموعة من خيارات الإجراء السريع في عمود الإجراءات. انقر فوق "مزامنة" لسحب صفقة Pipedrive موجودة إلى صفقة CRM. سيظهر نموذج حيث تقوم بإدخال اسم الصفقة، والبريد الإلكتروني، والموضوع، والمستخدم المعين، ورقم الهاتف، وتاريخ المتابعة، وتحديد المسار، ثم انقر فوق مزامنة.
- بمجرد المزامنة بنجاح، سيتم تحديث عمود حالة المزامنة إلى "متزامن"، ولن تظهر المزامنة مرة أخرى. انقر فوق عرض لفتح التفاصيل الكاملة لهذه الصفقة. يمكنك أيضًا تعديل الصفقة لتحديث معلوماتها، أو حذفها إذا لم تعد هناك حاجة إليها.
- عند النقر على عرض لفتح صفقة، تُفتَح صفحة تفاصيل الصفقة بشريط جانبي يحتوي خمس علامات تبويب: عام، وملاحظات، وأنشطة، وملفات، ومنتجات.
- تعرض علامة التبويب العامة المعلومات الأساسية للصفقة مثل خط أنابيبها وقيمتها وتاريخ الإغلاق المتوقع وتاريخ الإنشاء وأي شخص أو مؤسسة مرتبطة، بما في ذلك اسمهم وبريدهم الإلكتروني وهاتفهم وعنوانهم.
- علامة الملاحظات هي المكان الذي يمكنك فيه إضافة ملاحظات داخلية لتتبّع المحادثات أو السياق المهم المتعلّق بالصفقة. انقر على "إنشاء" زر، اكتب ملاحظتك، وانقر حفظ. تُعرَض جميع الملاحظات المحفوظة أسفل حقل الإدخال مع تاريخها.
- تتيح لك علامة تبويب الأنشطة تسجيل المهام المرتبطة بالصفقة. انقر على "إنشاء" زر لإضافة نشاط جديد، املأ الموضوع، اختر نوع النشاط، حدّد تاريخ ووقت الاستحقاق، أضف ملاحظة اختيارية، وبدّل وضع علامة كمكتمل إن كان قد اكتمل بالفعل. انقر على حفظ لتسجيله. تظهر جميع الأنشطة في قائمة تعرض موضوعها ونوعها وتاريخ استحقاقها ووقت استحقاقها وحالتها الحالية.
- علامة التبويب الملفات هي المكان الذي يمكنك فيه رفع وإدارة أي مستندات أو ملفات متعلقة بالصفقة. انقر على رفع في أعلى اليمين لإرفاق ملف. تُعرض جميع الملفات المرفوعة باسمها وحجمها وتاريخ رفعها.
- تتيح لك علامة تبويب المنتجات ربط المنتجات بالصفقة. انقر على "إنشاء" زر لإضافة منتج، اختر المنتج من القائمة المنسدلة، حدّد الكمية، اختر سعر المنتج، عدّل سعر الوحدة، طبّق نسبة خصم إذا لزم الأمر، وحدّد طريقة معالجة الضريبة. يعرض ملخّص الحساب الإجمالي الفرعي والمبلغ الصافي والضريبة والمبلغ الإجمالي. انقر «حفظ» لإضافة المنتج. تُدرَج جميع المنتجات المضافة مع اسمها وكميتها وسعر وحدتها وإجماليها.
إدارة المنتجات
- لإضافة منتج جديد، انقر فوق "إنشاء" زر في صفحة إدارة المنتجات. املأ اسم المنتج، وأدخل رمز المنتج، وحدد الوحدة، وعيّن نسبة ضريبة، وأضف تفاصيل التسعير، بما في ذلك السعر والعملة والتكلفة. يمكنك أيضًا النقر على “إضافة سعر” لتضمين عناصر تسعير إضافية.
- تعرض صفحة إدارة المنتجات جميع منتجاتك في قائمة مع تفاصيل رئيسية مثل اسم المنتج والرمز والسعر والوحدة والإجراء. يمكنك البحث عن منتج محدد باستخدام زر شريط البحث.
- لكل منتج في القائمة، لديك مجموعة من خيارات الإجراءات السريعة في عمود الإجراءات. انقر على تعديل لتحديث معلومات المنتج، أو احذفه إذا لم تعد بحاجة إليه.
إدارة الأهداف
- تعرض صفحة إدارة الأهداف جميع أهدافك في قائمة بتفاصيل رئيسية مثل عنوان الهدف ونوعه وهدفه وفترته وحالته الحالية والإجراء. يمكنك البحث عن هدف محدد باستخدام شريط البحث.
- لكل هدف في القائمة، لديك خيار إجراء سريع في عمود الإجراءات. انقر «عرض» لفتح التفاصيل الكاملة لذلك الهدف وتتبّع تقدّمه.
- عند النقر على عرض، تُفتح صفحة تفاصيل الهدف، حيث تعرض نظرة عامة على التقدم في الأعلى تشمل التقدم الحالي والهدف والعدد المتبقي وشريط تقدم يوضّح نسبة الإنجاز.
- أسفل ذلك، يعرض قسم معلومات الهدف عنوان الهدف وحالته ونوعه وتكراره والمستهدف ومقياس التتبع ومعاملات الهدف، مثل خطوط الأنابيب وأنواع الأنشطة التي يتتبعها الهدف.
- في الجهة اليمنى، يعرض قسم الجدول الزمني تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء ومدة الهدف. ويعرض قسم التعيين الجهة المُكلَّفة بالهدف، مثل مستخدم فردي أو فريق.
ملاحظة: الـ مزامنة العمود و مزامنة إجراءات خطوط الأنابيب والمراحل والعملاء المحتملين والصفقات ظاهرة فقط عند تفعيل اشتراك وحدة CRM. إذا لم يكن الاشتراك في وحدة CRM مفعّلاً، فلن تظهر هذه الخيارات.