تكامل قوة المبيعات في Mewayz
أحدِث ثورة في استراتيجية مبيعاتك مع وحدة SalesForce الشاملة، المصممة لتحسين كل جانب من جوانب عملية المبيعات لديك.
مقدمة
تعمل الوظيفة الإضافية Salesforce على دمج بيانات Salesforce CRM مباشرةً في نظام Mewayz، مما يسمح لك بإدارة حساباتك وجهات الاتصال والفرص والعملاء المتوقعين والحالات والمهام والملفات، كل ذلك من مكان واحد. بمجرد تكوين التكامل والمصادقة عليه، انتقل إلى الشريط الجانبي الأيسر وانقر على SalesForce لتوسيع الوظيفة الإضافية والوصول إلى جميع الأقسام السبعة.
كيفية تمكين هذه الوحدة
لإعداد الوظيفة الإضافية Salesforce، يمكنك اتباع هذا الرابط: إضافة الإعداد.
كيفية استخدام الوظيفة الإضافية Salesforce؟
إعداد Salesforce
للبدء في استخدام التكامل Salesforce، عليك أولاً تكوينه ضمن إعدادات النظام:
- اذهب الى الإعدادات القسم وانتقل إلى **Salesforce الإعدادات**.
- في أعلى الصفحة، فعّل تمكين Salesforce التكامل قم بالتبديل للسماح بمزامنة البيانات مع Salesforce.
- قبل المتابعة، لاحظ عنوان رد الاتصال (Callback URL) معروض في الصفحة:
- انسخ عنوان URL هذا باستخدام نسخ الزر.
- ستحتاج إلى لصق هذا في عنوان رد الاتصال (Callback URL) قسم أثناء إنشاء تطبيق متصل في Salesforce.
- في نموذج التهيئة، سيُطلب منك إدخال:
- مفتاح المستهلك - أدخل مفتاح المستهلك الذي تم الحصول عليه من تطبيق Salesforce المتصل.
- المفتاح السري للمستهلك - أدخل سر المستهلك الذي يوفره تطبيق Salesforce Connected الخاص بك.
- إذا لم تقم بإعداد تطبيق متصل في Salesforce حتى الآن، فاتبع لوحة **تعليمات الإعداد** الموجودة على اليمين:
- انتقل إلى Salesforce الإعداد وأنشئ تطبيقًا متصلًا.
- تفعيل إعدادات OAuth لتكامل API.
- أضف عنوان URL لرد النداء المعروض في الصفحة إلى عناوين URL المصرّح بها لإعادة التوجيه.
- انسخ مفتاح المستهلك وسر المستهلك إلى الحقول المعنية.
- بمجرد ملء جميع الحقول، انقر «حفظ التغييرات» لتطبيق التكوين الخاص بك.
- ستتحدث حالة المصادقة من غير مُصادق إلى مُصادق بمجرد حفظ بيانات الاعتماد والتحقق منها بنجاح.
- بمجرد تكوين الوظيفة الإضافية Salesforce ومصادقتها، ستتم مزامنة جميع بيانات Salesforce الخاصة بك تلقائيًا ويمكن الوصول إليها داخل نظام Mewayz. للوصول إلى هذا، انتقل إلى الشريط الجانبي الأيسر وانقر على SalesForce لتوسيع الوظيفة الإضافية.
- عند فتح وحدة SalesForce، ستجد سبعة أقسام متاحة: الحسابات، وجهات الاتصال، والفرص، والعملاء المتوقعين، والحالات، والمهام، والملفات. يعكس كل قسم البيانات المقابلة من حسابك المتصل Salesforce، مما يضمن بقاء كلا النظامين متزامنين في جميع الأوقات.
إدارة الحسابات
- لإضافة حساب، انقر زر "إنشاء" في صفحة إدارة الحسابات، ثم املأ التفاصيل المطلوبة، بما في ذلك إدخال اسم الحساب والهاتف والموقع الإلكتروني. انقر إنشاء للحفظ.
- تعرض صفحة قائمة إدارة الحسابات جدولًا بأعمدة تشمل اسم الحساب والهاتف والموقع الإلكتروني والإجراءات. في عمود الإجراءات، يمكنك استخدام خيار التعديل لتعديل البيانات أو الحذف لإزالة البيانات نهائيًا.
- يعرض قسم الحسابات جميع سجلات الشركة والمؤسسات التي تمت مزامنتها من حساب Salesforce الخاص بك. للوصول إلى ذلك، انتقل إلى SalesForce من الشريط الجانبي الأيسر، ثم انقر فوق "الحسابات". يمكنك استخدام شريط البحث الموجود أعلى الصفحة للعثور بسرعة على حساب محدد بالاسم.
إدارة جهات الاتصال
- لإضافة جهة اتصال جديدة، انقر زر «إنشاء» في صفحة إدارة جهات الاتصال. املأ التفاصيل التالية مثل الاسم والبريد الإلكتروني والهاتف، ثم انقر إنشاء لحفظ جهة الاتصال.
- ستعرض صفحة إدارة جهات الاتصال قائمة بجميع جهات الاتصال المتزامنة في جدول بأعمدة مثل الاسم والبريد الإلكتروني والهاتف والإجراءات.
- يمكنك استخدام شريط البحث أعلى الصفحة للعثور بسرعة على جهة اتصال محددة بالاسم. في عمود الإجراءات، يمكنك استخدام خيار التعديل لتعديل تفاصيل جهة الاتصال أو الحذف لإزالة السجل نهائيًا.
إدارة الفرص
- لإضافة فرصة جديدة، انقر على زر «إنشاء» في صفحة إدارة الفرص. أدخل اسم الفرصة والوصف والمبلغ والاحتمالية (%) والمرحلة وتاريخ الإغلاق والحساب. بمجرد ملء جميع الحقول المطلوبة، انقر على إنشاء لحفظ الفرصة.
- ستعرض صفحة إدارة الفرص قائمة بجميع الفرص المتزامنة في جدول بأعمدة مثل الاسم، والمرحلة، والحساب، والمبلغ، والاحتمالية، وتاريخ الإغلاق، والإجراءات.
- يمكنك استخدام شريط البحث في أعلى الصفحة للعثور بسرعة على فرصة محدّدة بالاسم. في عمود الإجراءات، يمكنك استخدام خيار عرض لرؤية التفاصيل الكاملة، أو تعديل لتعديل السجل، أو حذف لإزالته نهائيًا.
إدارة العملاء المحتملين
- لإضافة عميل محتمل جديد، انقر على زر "إنشاء" في صفحة إدارة العملاء المحتملين. أدخل الاسم الأول والاسم الأخير للعميل المحتمل، إلى جانب شركته ومسماه الوظيفي وبريده الإلكتروني وهاتفه وموقعه الإلكتروني.
- اختر حالة العميل المحتمل ومصدره والصناعة المناسبة من القوائم المنسدلة. قدّم تفاصيل إضافية مثل عدد الموظفين والإيراد السنوي وعنوان المراسلة ووصفًا إن لزم. بمجرد اكتمال جميع المعلومات، انقر إنشاء لحفظ العميل المحتمل.
- ستعرض صفحة إدارة العملاء المحتملين قائمة بجميع العملاء المحتملين المتزامنين في جدول يحتوي على أعمدة مثل الاسم والشركة والبريد الإلكتروني والهاتف والحالة والمصدر والإجراءات.
- يمكنك استخدام شريط البحث في أعلى الصفحة للعثور سريعًا على عميل محتمل محدد بالاسم. في عمود الإجراءات، يمكنك استخدام خيار عرض لرؤية التفاصيل الكاملة، وتعديل لتعديل السجل، أو حذف لإزالته نهائيًا.
إدارة الحالات
- لتسجيل قضية جديدة، انقر على زر "إنشاء" في صفحة إدارة القضايا. اختر الحالة من القائمة المنسدلة، واختر الأولوية من القائمة المنسدلة، واختر اسم الحساب أو اسم جهة الاتصال من قائمتهما المنسدلة، وأدخل الموضوع والوصف. انقر على إنشاء لتسجيل القضية.
- ستعرض صفحة إدارة الحالات قائمة بجميع الحالات المتزامنة في جدول بالأعمدة التالية: رقم الحالة، الموضوع، المصدر، الحساب، جهة الاتصال، الحالة، الأولوية، والإجراءات.
- يمكنك استخدام شريط البحث في أعلى الصفحة للعثور بسرعة على قضية معينة حسب الموضوع أو رقم القضية. في عمود الإجراءات، يمكنك استخدام خيار التعديل لتغيير تفاصيل القضية أو الحذف لإزالة السجل نهائيًا.
إدارة المهام
- لإضافة مهمة جديدة، انقر زر "إنشاء" في صفحة إدارة المهام. أدخل الموضوع، عيّن تاريخ استحقاق، اختر WhoId (جهة الاتصال) من القائمة المنسدلة، اختر الحالة أو الأولوية من القائمة المنسدلة الخاصة بكلٍّ منها، وأضف الوصف، ثم انقر إنشاء لحفظ المهمة.
- ستعرض صفحة إدارة المهام قائمة بجميع المهام الموجودة في جدول بأعمدة مثل الموضوع وجهة الاتصال وتاريخ الاستحقاق والأولوية والحالة والإجراءات.
- يمكنك استخدام شريط البحث أعلى الصفحة للعثور بسرعة على مهمة محددة حسب الموضوع. في عمود الإجراءات، يمكنك استخدام خيار العرض لرؤية التفاصيل الكاملة، أو التعديل لتغيير المهمة، أو الحذف لإزالتها نهائياً.
إدارة الملفات
- لرفع ملف جديد، انقر على زر “إنشاء” في صفحة إدارة الملفات. اختر الملف لتحديد ملف من جهازك. أدخل العنوان والوصف، واختر ربط بالحساب من القائمة المنسدلة.
- ستعرض صفحة إدارة الملفات قائمة بجميع الملفات المرفوعة في جدول بأعمدة مثل الصورة، والعنوان، والوصف، والنوع، والمرتبط بـ، والحجم، وتاريخ الإنشاء، والإجراءات.
- يمكنك استخدام شريط البحث الموجود أعلى الصفحة للعثور بسرعة على ملف معين حسب العنوان. في عمود الإجراءات، يمكنك استخدام خيار التنزيل لحفظ الملف، أو عرض لمعاينته، أو تحرير لتعديل التفاصيل، أو حذف لإزالته نهائيًا.