以前は — 新しいビジネスと納品は見知らぬものでした。
クリエイティブ ショップでは、作品を販売することと実際に作品を実行することの間のギャップが、範囲とマージンが漏れる場所です。コバルトはそれを生きた。 「提案は CRM で行われ、提案はデザイン ツールで行われ、納品は PM アプリで行われ、リテイナー請求書は QuickBooks で行われました」と氏は言います。 ジェイド・リン、校長。 「私たちが販売したものと納品したものは、異なる世界で追跡されていました。」
リテイナーがリークでした。配信と請求では記録が共有されていなかったため、リテイナーを超えて配信されたスコープが請求に至ることはほとんどありませんでした。
$1,030/月 5 つのツールにわたって。 スコープクリープ 請求には見えません。 リテイナーの超過額 まれに捕獲される。
スイッチ — ピッチと配信を 1 つのレコードにまとめます。
Cobalt は、パイプライン、提案、納品、リテイナーの請求を 1 つのクライアント レコードに統合しました。勝利したピッチはスコープが取り付けられた状態でプロジェクトを開き、リテーナーの使用状況がキャップに対して表示されるようになりました。
「初めてスコープクリープが、静かな損失ではなく、請求可能な回線として現れたとき、チーム全体が気づきました」とリン氏は言います。
置き換えられたもの
| 古い道具 | Mewayz モジュールに置き換えられました | 毎月の貯蓄 |
|---|---|---|
| HubSpot スターター | CRMとパイプライン | $90 |
| 提案・設計ツール | 提案書と見積書 | $120 |
| Asana ビジネス | プロジェクトと納品 | $230 |
| QuickBooksプラス | リテイナー請求 | $90 |
| 時間追跡アドオン | 時間と請求 | $130 |
| 古いスタックの合計 | Mewayz ビジネス | $1,030/月を節約 |
ロック解除 — 販売されたものと納品されたものは請求されたものと同じです。
パイプライン、配送、請求が統合されたことで、代理店は以下の情報の漏洩を停止しました。
- 採択された提案により、範囲と予算が添付されたプロジェクトが開始されます
- リテーナーの使用状況はキャップに対してリアルタイムで表示されます
- 時間と範囲外の作業が請求書に組み込まれます
- 最初のピッチから継続的なリテイナーまでの 1 つのクライアントの記録
署名された提案書によってプロジェクト自体が開始されると、範囲、予算、連絡先はそのままで、再説明会やキーの再作成は必要ありません。ピッチからキックオフまでの遅れの 45% は、まさにそのハンドオフによるものでした。
新しい常態 — 利益のある家臣。
「私たちの家臣たちは、納品したものに対して請求を行っているため、現在では実際に利益を上げています」とリン氏は言います。 「私たちは料金を上げませんでした。提案書と請求書の間で仕事を渡すのをやめたのです。」