Pipedrive 詳細なドキュメント
このソフトウェアは、Pipedrive CRM とのシームレスな統合を提供し、販売データを同期および管理します。 Pipedrive アカウントを接続して、パイプライン、取引、見込み客、連絡先、その他の重要なデータをインポートできます。
はじめに
Pipedrive アドオンを使用すると、既存の Pipedrive データを直接 Pipedrive モジュールに取り込むことができます。接続すると、パイプライン、ステージ、リードラベル、リード、取引、製品をすべてシステム内で管理できるようになります。同期機能は、Pipedrive レコードを CRM にインポートするため、すべてが 1 か所に留まります。 Pipedrive のゴールもライブステータス追跡で確認できます。
このモジュールを有効にする方法
Pipedrive アドオンをセットアップするには、次のリンクに従ってください。 アドオンのセットアップ。
Pipedrive アドオンの使用方法?
Pipedrive 設定構成
- 「システム設定」に移動し、「Pipedrive」セクションを見つけます。 [Pipedrive 統合を有効にする] オプションをオンにすると、Pipedrive CRM 経由でデータを管理できるようになります。表示されたフィールドに API トークンを入力して、Pipedrive アカウントに接続します。
- これにより、Pipedrive データがシステムと同期されます。構成が完了したら、「変更を保存」をクリックして設定を適用します。
- API トークンを生成するには、以下の手順に従います。
- に行く Pipedrive 設定
- 「個人設定」をクリックします
- 「API」タブに移動します
- 個人用 API トークンをコピーする
- トークンをフィールドに貼り付けて保存します
- データ同期をいつでも手動でトリガーするには、設定ページにある [データを更新] Pipedrive ボタンをクリックします。
- 注: Pipedriveで直接データを更新した場合、システムに反映されるまでに数分かかる場合があります。すぐに更新が表示されない場合は、しばらくしてからもう一度確認してください。 Pipedrive API トークンは、プラットフォーム全体で取引、個人、組織、アクティビティを管理するために使用されます。
システムセットアップ
- [システム セットアップ] セクションでは、管理者が Pipedrive 統合全体で使用される基本データを構成できます。これには、パイプライン、ステージ、リードラベル、個人、組織が含まれており、これらはすべてプラットフォーム全体でリードと取引を管理するときに参照されます。
パイプライン
- 新しいパイプラインを追加するには、 「創る」 ボタンをクリックして、開いたフォームにパイプライン名を入力し、「作成」をクリックします。 [パイプライン] ページには、すべてのパイプラインがその名前と同期ステータスとともにリストに表示されます。各パイプラインについて、「同期」をクリックして既存の Pipedrive パイプラインを CRM パイプラインに取り込んだり、「編集」をクリックしてその名前を更新したり、不要になった場合は削除したりできます。
ステージ
- 新しいステージを追加するには、 「作る」 ボタンをクリックしてステージ名を入力し、ドロップダウンからそのステージが属するパイプラインを選択して、「作成」をクリックします。 [ステージ] ページには、すべての取引ステージがパイプラインごとにグループ化されて表示されます。上部のタブを使用してパイプラインを切り替えることができます。各ステージには、その名前、順序、同期ステータスが表示されます。各ステージごとに、「同期」をクリックして既存の Pipedrive 取引ステージを CRM 取引ステージに取り込んだり、「編集」をクリックして詳細を更新したり、不要になった場合は削除したりできます。
鉛ラベル
- 新しいラベルを追加するには、 「創る」 ボタンをクリックし、ラベル名を入力し、ドロップダウンから色を選択して、「作成」をクリックします。 [リード ラベル] ページには、リードに割り当てることができるすべてのラベルが色付きのタグとして表示されます。各ラベルについて、ラベルを編集して名前や色を更新したり、不要になった場合は削除したりできます。
人
- 新しい人を追加するには、 「創る」 ボタンをクリックして、相手の名前、メールアドレス、電話番号を入力し、「作成」をクリックします。 [個人] ページには、すべての連絡先が名前、電子メール、電話番号とともにリストに表示されます。各ユーザーの詳細を編集したり、不要になった場合は削除したりできます。
組織
- 新しい組織を追加するには、 「創る」 ボタンをクリックして、表示されるフォームに組織の名前と住所を入力し、「作成」をクリックします。 「組織」ページには、すべての組織がその名前と住所とともにリストに表示されます。組織ごとに、詳細を編集したり、不要になった場合は削除したりできます。
リードの管理
- 新しいリードを追加するには、 「創る」 リード管理ページのボタン。リードのタイトルを入力し、ドロップダウンから個人または組織を選択し、ドロップダウンからラベルを選択し、値と通貨を設定して、完了予定日を選択します。
- リスト ページには、タイトル、人物、組織、値、成約予定、同期ステータス、およびアクションの列を持つテーブル内のすべてのリードが表示されます。上部の検索バーを使用して、特定の潜在顧客をすばやく見つけます。
- リスト内のリードごとに、[アクション] 列に一連のクイック アクション オプションがあります。 [同期] をクリックして、既存の Pipedrive リードを CRM リードにプルします。フォームが表示されるので、リードの名前、電子メール、件名、ユーザー、電話番号、フォローアップ日を入力し、パイプラインを選択して、[同期] をクリックします。
- 正常に同期されると、「同期ステータス」列が「同期済み」に更新され、同期は表示されなくなります。 「ビュー」をクリックすると、そのリードの完全な詳細が開きます。リードを編集して情報を更新したり、不要になった場合は削除することもできます。
- 「表示」をクリックすると、「リードの詳細」ページが開きます。このページでは、「一般」、「メモ」、「アクティビティ」、「ファイル」の 4 つのタブにアクセスできます。
- [全般] タブには、リードの作成日、値、成約予定日、ラベル、リンクされた個人や組織の詳細など、リードの主要な情報が表示されます。
- [メモ] タブでは、リードに内部メモを追加できます。をクリックします。 「創る」 ボタンをクリックしてメモ入力フィールドを開き、メモを書いて、「保存」をクリックします。メモは、会話、観察、またはリードに関連するコンテキストを追跡するのに役立ちます。
- [アクティビティ] タブでは、リードに関連付けられたタスクを記録および追跡できます。をクリックします。 「創る」 ボタンをクリックして新しいアクティビティを追加します。件名を入力し、ドロップダウンからアクティビティの種類を選択し、期限と期限を設定し、オプションのメモを追加して、アクティビティがすでに完了している場合は「完了としてマーク」を切り替えます。 「保存」をクリックしてログに記録します。
- [ファイル] タブでは、リードに関連するドキュメントやファイルをアップロードして管理できます。右上のアップロードをクリックしてファイルを添付します。アップロードされたすべてのファイルは、名前、サイズ、アップロード日とともに表示されます。
取引の管理
- 新しい取引を追加するには、 「創る」 「取引の管理」ページのボタン。取引のタイトルを入力し、ドロップダウンから個人または組織を選択し、ドロップダウンからパイプラインを選択し、ドロップダウンからステージを選択します。
- 値と通貨を設定し、ドロップダウンからステータスを選択します。完了予定日を追加します。
- [取引の管理] ページには、取引タイトル、個人、組織、金額、完了予定日、取引ステージ、ステータス、同期ステータス、アクションなどの重要な詳細を含むすべての取引がリストに表示されます。
- 上部の検索バーを使用して特定の取引を検索できます。視覚的に概要を確認したい場合は、右上の [カンバン ビュー] オプションをクリックすると、ステージごとにグループ化された取引がボード上のカードとして表示されます。
- リスト内の取引ごとに、[アクション] 列に一連のクイック アクション オプションがあります。 [同期] をクリックして、既存の Pipedrive 取引を CRM 取引に取り込みます。フォームが表示されるので、取引の名前、電子メール、件名、割り当てられたユーザー、電話番号、フォローアップ日を入力し、パイプラインを選択して、[同期] をクリックします。
- 正常に同期されると、「同期ステータス」列が「同期済み」に更新され、同期は表示されなくなります。 [表示] をクリックすると、その取引の詳細が表示されます。取引を編集して情報を更新したり、不要になった場合は削除することもできます。
- 「表示」をクリックして取引を開くと、「取引の詳細」ページが開き、「一般」、「メモ」、「アクティビティ」、「ファイル」、「製品」の 5 つのタブを含むサイドバーが表示されます。
- [全般] タブには、パイプライン、金額、完了予定日、作成日、名前、メールアドレス、電話番号、住所などのリンクされた個人や組織の詳細など、取引の核となる情報が表示されます。
- [メモ] タブでは、社内メモを追加して、取引に関連する会話や重要なコンテキストを追跡できます。をクリックします。 「創る」 ボタンをクリックしてメモを書き、「保存」をクリックします。保存されたすべてのメモは、日付とともに入力フィールドの下に表示されます。
- [アクティビティ] タブでは、取引にリンクされたタスクを記録できます。をクリックします。 「創る」 ボタンをクリックして、新しいアクティビティを追加し、件名を入力し、アクティビティの種類を選択し、期日と時刻を設定し、オプションのメモを追加し、すでに完了している場合は「完了としてマーク」を切り替えます。 「保存」をクリックしてログに記録します。すべてのアクティビティは、件名、タイプ、期限、期限、および現在のステータスを示すリストに表示されます。
- [ファイル] タブでは、取引に関連するドキュメントやファイルをアップロードして管理できます。右上のアップロードをクリックしてファイルを添付します。アップロードされたすべてのファイルは、名前、サイズ、アップロード日とともに表示されます。
- [製品] タブでは、製品を取引にリンクできます。をクリックします。 「創る」 ボタンをクリックして製品を追加し、ドロップダウンから製品を選択し、数量を設定し、製品価格を選択し、単価を調整し、必要に応じて割引率を適用し、税処理方法を設定します。計算概要には、小計、純額、税金、および合計金額が表示されます。 「保存」をクリックして製品を追加します。追加されたすべての製品は、名前、数量、単価、合計とともにリストされます。
製品の管理
- 新しい製品を追加するには、 「創る」 「製品の管理」ページのボタンをクリックします。製品名を入力し、製品コードを入力し、単位を指定し、税率を設定して、価格、通貨、コストなどの価格設定の詳細を追加します。をクリックすることもできます 「価格を追加」 追加の価格項目を含めるために。
- [製品の管理] ページには、製品名、コード、価格、単位、アクションなどの重要な詳細を含むすべての製品がリストに表示されます。検索バー ボタンを使用して特定の製品を検索できます。
- リスト内の製品ごとに、[アクション] 列に一連のクイック アクション オプションがあります。 [編集] をクリックして製品の情報を更新するか、不要になった場合は削除します。
目標を管理する
- [目標の管理] ページには、目標のタイトル、タイプ、ターゲット、期間、現在のステータス、アクションなどの主要な詳細とともに、すべての目標がリストに表示されます。検索バーを使用して特定の目標を検索できます。
- リスト内の各目標について、[アクション] 列にクイック アクション オプションがあります。 [表示] をクリックして、その目標の詳細を開き、その進捗状況を追跡します。
- 「表示」をクリックすると、目標の詳細ページが開き、上部に現在の進行状況、目標、残り数、および完了率を示す進行状況バーを含む「進行状況の概要」が表示されます。
- その下の「目標情報」セクションには、目標のタイトル、ステータス、目標タイプ、頻度、ターゲット、追跡メトリック、および目標が追跡しているパイプラインやアクティビティ タイプなどのターゲット パラメータが表示されます。
- 右側のタイムラインセクションには、目標の開始日、終了日、期間が表示されます。 [割り当て] セクションには、個々のユーザーやチームなど、目標が誰に割り当てられているかが表示されます。
注: The 同期 コラムと 同期 パイプライン、ステージ、リード、取引のアクションは、CRM モジュールのサブスクリプションがアクティブな場合にのみ表示されます。 CRM モジュールがサブスクライブされていない場合、これらのオプションは表示されません。