Pipedrive תיעוד מפורט
תוכנה זו מספקת אינטגרציה חלקה עם Pipedrive CRM כדי לסנכרן ולנהל את נתוני המכירות שלך. אתה יכול לחבר את חשבון Pipedrive שלך כדי לייבא צינורות, עסקאות, לידים, אנשי קשר ונתונים חיוניים אחרים.
הקדמה
התוסף Pipedrive מאפשר לך למשוך את הנתונים הקיימים Pipedrive ישירות למודול Pipedrive. לאחר החיבור, תוכל לנהל צינורות, שלבים, תוויות לידים, לידים, עסקאות ומוצרים, הכל בתוך המערכת. תכונת הסנכרון מייבאת את רשומות Pipedrive שלך ל-CRM כך שהכל יישאר במקום אחד. יעדים מ-Pipedrive גלויים גם עם מעקב אחר סטטוס חי.
כיצד להפעיל מודול זה
כדי להגדיר את התוסף Pipedrive, אתה יכול לעקוב אחר הקישור הזה: הגדר תוסף.
כיצד להשתמש בתוסף Pipedrive?
Pipedrive תצורת הגדרות
- עבור אל הגדרות מערכת ואתר את הקטע Pipedrive. הפעל את האפשרות הפעל Pipedrive אינטגרציה כדי לאפשר את ניהול הנתונים שלך באמצעות Pipedrive CRM. הזן את אסימון ה-API שלך בשדה המסופק כדי לחבר את חשבון Pipedrive שלך.
- זה יסנכרן את נתוני Pipedrive שלך עם המערכת. לאחר ההגדרה, לחץ על שמור שינויים כדי להחיל את ההגדרות שלך.
- כדי ליצור את אסימון ה-API שלך, בצע את השלבים הבאים:
- עבור אל Pipedrive הגדרות
- לחץ על העדפות אישיות
- נווט אל הכרטיסייה API
- העתק את אסימון ה-API האישי שלך
- הדבק את האסימון בשדה ושמור
- כדי להפעיל באופן ידני סנכרון נתונים בכל עת, לחץ על הלחצן רענן Pipedrive נתונים הזמין בדף ההגדרות.
- הערה: כאשר הנתונים מתעדכנים ישירות ב-Pipedrive, ייתכן שיחלפו מספר דקות עד שהן משתקפות במערכת. אם אינך רואה עדכונים מיידיים, אנא בדוק שוב לאחר זמן קצר. אסימון ה-API שלך Pipedrive משמש לניהול עסקאות, אנשים, ארגונים ופעילויות ברחבי הפלטפורמה.
הגדרת מערכת
- סעיף הגדרת המערכת מאפשר למנהלי מערכת להגדיר את נתוני היסוד המשמשים בשילוב Pipedrive. הוא כולל צינורות, שלבים, תוויות לידים, אנשים וארגונים, שלכולם יש התייחסות בעת ניהול לידים ועסקאות ברחבי הפלטפורמה.
צינורות
- כדי להוסיף צינור חדש, לחץ על "צור" לחצן, הזן את שם הצינור בטופס שנפתח ולחץ על צור. הדף Pipelines מציג את כל הצינורות שלך ברשימה עם שמם וסטטוס הסנכרון שלהם. עבור כל צינור, אתה יכול ללחוץ על סנכרון כדי למשוך צינור Pipedrive קיים לתוך צינור ה-CRM, ערוך כדי לעדכן את שמו, או מחק אותו אם אין בו עוד צורך.
שלבים
- כדי להוסיף שלב חדש, לחץ על "ליצור" לחצן, הזן את שם הבמה, בחר את הצינור אליו הוא שייך מהתפריט הנפתח ולחץ על צור. הדף שלבים מציג את כל שלבי העסקה מקובצים לפי צינור. אתה יכול לעבור בין צינורות באמצעות הכרטיסיות בחלק העליון. כל שלב מציג את השם, הסדר וסטטוס הסנכרון שלו. עבור כל שלב, אתה יכול ללחוץ על סנכרון כדי למשוך שלב עסקה קיים של Pipedrive לשלב עסקת CRM, ערוך כדי לעדכן את הפרטים שלו, או מחק אותו אם אין בו עוד צורך.
תוויות לידים
- כדי להוסיף תווית חדשה, לחץ על "צור" לחצן, הזן את שם התווית, בחר צבע מהתפריט הנפתח ולחץ על צור. הדף תוויות לידים מציג את כל התוויות שניתן להקצות ללידים, המוצגות כתגיות צבעוניות. עבור כל תווית, תוכל לערוך אותה כדי לעדכן את השם או הצבע שלה, או למחוק אותה אם אין בה עוד צורך.
אנשים
- כדי להוסיף אדם חדש, לחץ על "צור" לחצן, הזן את השם, האימייל ומספר הטלפון של האדם ולחץ על צור. הדף אנשים מציג את כל אנשי הקשר ברשימה עם שמם, דוא"ל ומספר הטלפון שלהם. עבור כל אדם, אתה יכול לערוך את הפרטים שלו או למחוק אותם אם הם אינם נחוצים יותר.
ארגונים
- כדי להוסיף ארגון חדש, לחץ על "צור" לחצן, הזן את שם הארגון והכתובת בטופס שנפתח ולחץ על צור. הדף ארגונים מציג את כל הארגונים ברשימה עם שמם וכתובתם. עבור כל ארגון, אתה יכול לערוך את הפרטים שלו או למחוק אותו אם אין בו עוד צורך.
ניהול לידים
- כדי להוסיף ליד חדש, לחץ על "צור" כפתור בדף ניהול לידים. מלא את ההפניה של הזן את הכותרת, בחר את האדם או הארגון מהתפריט הנפתח, בחר את התוויות מהתפריט הנפתח, הגדר ערך ומטבע ובחר תאריך סגירה צפוי.
- דף הרשימה מציג את כל הלידים בטבלה עם עמודות עבור כותרת, אדם, ארגון, ערך, סגירה צפויה, סטטוס סנכרון ופעולות. השתמש בסרגל החיפוש שלמעלה כדי למצוא במהירות ליד ספציפי.
- עבור כל ליד ברשימה, יש לך קבוצה של אפשרויות פעולה מהירה בעמודה פעולות. לחץ על הסנכרון כדי למשוך ליד קיים Pipedrive לליד CRM. יופיע טופס שבו תזין את שם הליד, דוא"ל, נושא, משתמש, מספר טלפון, תאריך מעקב, ובחר צינור ולאחר מכן לחץ על סנכרון.
- לאחר הסנכרון בהצלחה, העמודה סטטוס סנכרון תתעדכן לסנכרון, והסנכרון לא יופיע עוד. לחץ על התצוגה כדי לפתוח את הפרטים המלאים של אותו ליד. אתה יכול גם לערוך ליד כדי לעדכן את המידע שלו, או למחוק אותו אם אין בו עוד צורך.
- כאשר אתה לוחץ על הצג, הדף פרטי לידים נפתח. בדף זה תוכל לגשת לארבע כרטיסיות: כללי, הערות, פעילויות וקבצים.
- הכרטיסייה כללי מציגה את פרטי הליבה של הליד, כולל תאריך יצירתו, ערכו, תאריך סגירה צפוי, תוויות וכל פרטי אדם או ארגון מקושרים.
- לשונית הערות מאפשרת להוסיף הערות פנימיות לליד. לחץ על "צור" כדי לפתוח שדה להזנת הערה, כתוב את ההערה שלך ולחץ על שמור. הערות שימושיות למעקב אחר שיחות, תצפיות או כל הקשר הקשור לליד.
- הכרטיסייה פעילויות מאפשרת לך לרשום ולעקוב אחר משימות הקשורות לליד. לחץ על "צור" לחצן כדי להוסיף פעילות חדשה. מלא את הנושא, בחר סוג פעילות מהתפריט הנפתח, הגדר תאריך יעד וזמן יעד, הוסף הערה אופציונלית והחלף את סמן כבוצע אם הפעילות כבר הושלמה. לחץ על שמור כדי לרשום אותו.
- לשונית הקבצים מאפשרת לך להעלות ולנהל מסמכים או קבצים הקשורים לליד. לחץ על ההעלאה בפינה השמאלית העליונה כדי לצרף קבצים. כל הקבצים שהועלו מוצגים עם שמם, גודלם ותאריך ההעלאה שלהם.
ניהול עסקאות
- כדי להוסיף עסקה חדשה, לחץ על "צור" לחצן בדף נהל מבצעים. מלאו את כותרת העסקה, בחרו את האדם או הארגון מהתפריט הנפתח, בחרו את ה-Pipeline מהתפריט הנפתח ובחרו Stage מהתפריט הנפתח.
- הגדר ערך ומטבע ובחר סטטוס מהתפריט הנפתח. הוסף תאריך סגירה צפוי.
- הדף נהל עסקאות מציג את כל העסקאות שלך ברשימה עם פרטי מפתח כמו כותרת העסקה, אדם, ארגון, ערך, תאריך סגירה צפוי, שלב העסקה, סטטוס, סטטוס סנכרון ופעולה.
- אתה יכול לחפש עסקה ספציפית באמצעות סרגל החיפוש בחלק העליון. אם אתה מעדיף סקירה חזותית, לחץ על האפשרות תצוגת Kanban בפינה השמאלית העליונה כדי לראות את העסקאות שלך מקובצות לפי שלב כקלפים על לוח.
- עבור כל עסקה ברשימה, יש לך קבוצה של אפשרויות פעולה מהירות בעמודה פעולות. לחץ על סנכרון כדי למשוך עסקת Pipedrive קיימת לעסקת CRM. יופיע טופס שבו תזין את שם העסקה, הדוא"ל, הנושא, המשתמש שהוקצה, מספר הטלפון, תאריך המעקב, ובחר צינור ולאחר מכן לחץ על סנכרון.
- לאחר הסנכרון בהצלחה, העמודה סטטוס סנכרון תתעדכן לסנכרון, והסנכרון לא יופיע עוד. לחץ על הצג כדי לפתוח את הפרטים המלאים של אותה עסקה. תוכל גם לערוך עסקה כדי לעדכן את המידע שלה, או למחוק אותה אם אין בה עוד צורך.
- כאשר אתה לוחץ על הצג כדי לפתוח עסקה, דף פרטי העסקה נפתח עם סרגל צד המכיל חמש כרטיסיות: כללי, הערות, פעילויות, קבצים ומוצרים.
- הכרטיסייה 'כללי' מציגה את פרטי הליבה של העסקה כמו צינור, ערכה, תאריך סגירה צפוי, תאריך יצירה וכל פרטי אדם או ארגון מקושרים, כולל השם, האימייל, הטלפון והכתובת שלו.
- הכרטיסייה הערות היא המקום שבו אתה יכול להוסיף הערות פנימיות כדי לעקוב אחר שיחות או הקשר חשוב הקשור לעסקה. לחץ על "צור" כפתור, כתוב את ההערה שלך ולחץ על שמור. כל ההערות השמורות מוצגות מתחת לשדה הקלט עם התאריך שלהן.
- הכרטיסייה פעילויות מאפשרת לך לרשום משימות המקושרות לעסקה. לחץ על "צור" לחצן כדי להוסיף פעילות חדשה, למלא את הנושא, לבחור סוג פעילות, להגדיר תאריך יעד ושעה, להוסיף הערה אופציונלית ולהחליף סימון כבוצע אם היא כבר הושלמה. לחץ על שמור כדי לרשום אותו. כל הפעילויות מופיעות ברשימה המציגה את הנושא, הסוג, תאריך היעד, השעה והסטטוס הנוכחי שלהן.
- הכרטיסייה קבצים היא המקום שבו אתה יכול להעלות ולנהל כל מסמכים או קבצים הקשורים לעסקה. לחץ על ההעלאה בפינה השמאלית העליונה כדי לצרף קובץ. כל הקבצים שהועלו מוצגים עם שמם, גודלם ותאריך ההעלאה שלהם.
- הכרטיסייה מוצרים מאפשרת לך לקשר מוצרים לעסקה. לחץ על "צור" לחצן להוספת מוצר, בחר את המוצר מהתפריט הנפתח, הגדר את הכמות, בחר מחיר מוצר, התאם את מחיר היחידה, החל אחוז הנחה במידת הצורך, וקבע את שיטת הטיפול במס. סיכום חישוב מציג את סכום המשנה, הסכום נטו, המס והסכום הכולל. לחץ על שמור כדי להוסיף את המוצר. כל המוצרים שנוספו מופיעים עם שמם, כמות, מחיר יחידה וסך הכל.
ניהול מוצרים
- כדי להוסיף מוצר חדש, לחץ על "צור" לחצן בדף ניהול מוצרים. מלא את שם המוצר, הזן קוד מוצר, ציין את היחידה, הגדר אחוז מס והוסף פרטי תמחור, כולל המחיר, המטבע והעלות. אתה יכול גם ללחוץ "הוסף מחיר" לכלול פריטי תמחור נוספים.
- הדף נהל מוצרים מציג את כל המוצרים שלך ברשימה עם פרטי מפתח כמו שם המוצר, קוד, מחיר, יחידה ופעולה. אתה יכול לחפש מוצר ספציפי באמצעות כפתור שורת החיפוש.
- עבור כל מוצר ברשימה, יש לך קבוצה של אפשרויות פעולה מהירות בעמודה פעולות. לחץ על ערוך כדי לעדכן את פרטי המוצר, או מחק אותו אם אין בו עוד צורך.
נהל יעדים
- הדף נהל יעדים מציג את כל היעדים שלך ברשימה עם פרטי מפתח כמו כותרת היעד, סוג, יעד, תקופה, מצב נוכחי ופעולה. אתה יכול לחפש יעד ספציפי באמצעות סרגל החיפוש.
- עבור כל יעד ברשימה, יש לך אפשרות פעולה מהירה בעמודה פעולות. לחץ על הצג כדי לפתוח את הפרטים המלאים של יעד זה ולעקוב אחר התקדמותו.
- כאשר אתה לוחץ על הצג, דף פרטי היעד נפתח, המציג בראש סקירת התקדמות עם ההתקדמות הנוכחית, היעד, הספירה שנותרה וסרגל התקדמות המציין את אחוז ההשלמה.
- מתחת לזה, הקטע מידע יעד מציג את כותרת היעד, מצבו, סוג היעד, התדירות, היעד, מדד המעקב ופרמטרי היעד, כגון הצינורות וסוגי הפעילות שהיעד עוקב אחריהם.
- בצד ימין, קטע ציר הזמן מציג את תאריך ההתחלה, תאריך הסיום ומשך היעד. הקטע 'הקצאה' מראה למי מוקצה היעד, כגון משתמש בודד או צוות.
הערה: ה- סנכרון עמודה ו סנכרון פעולה עבור צינורות, שלבים, לידים ועסקאות גלויות רק כאשר מנוי מודול CRM פעיל. אם מודול ה-CRM אינו מנוי, אפשרויות אלו לא יופיעו.