Trello אינטגרציה תיעוד מפורט
תוסף השילוב Trello עוזר לך לחבר את חשבון Trello שלך למערכת כדי שתוכל לנהל משימות ופרויקטים בקלות רבה יותר.
הקדמה
תוסף השילוב Trello עוזר לך לחבר את חשבון Trello שלך למערכת כדי שתוכל לנהל משימות ופרויקטים בקלות רבה יותר. זה מאפשר לך להביא את הלוחות, הרשימות והכרטיסים Trello שלך למקום אחד, כך שלא תצטרך לעבור בין פלטפורמות שונות כדי להישאר מעודכן. בין אם אתה מטפל במשימות יומיומיות או מתכנן פרויקטים גדולים, התוסף הזה מקל על הארגון והעבודה עם הצוות שלך. תיעוד זה ידריך אותך דרך ההגדרה ויסביר כיצד להשתמש בתכונות של תוסף השילוב Trello בצורה פשוטה וברורה.
כיצד להתקין את התוסף Trello?
כדי להגדיר את התוסף Trello אתה יכול לעקוב אחר הקישור הזה: הגדר תוסף.
כיצד להשתמש בתוסף Trello?
- לאחר רכישת התוסף Trello, עבור אל הקטע 'הגדרות' של הפלטפורמה שלך, שם תמצא אפשרות להזין את מפתח ה-API Trello ו-Trello API Token כדי שהפלטפורמה תוכל להתחבר לחשבון Trello שלך.
- כדי לקבל את מפתח Trello שלך, אתה יכול פשוט לצפות בסרטון YouTube הקצר הזה שמסביר זאת בבירור:
- לאחר שתקבל את מפתח ה-API והאסימון, העתק אותם והדבק אותם בשדות הנתונים בפלטפורמה.
- לאחר מילוי שני הפרטים, לחץ על שמור כדי להתחבר Trello לפלטפורמה שלך.
Trello בפלטפורמה
- לאחר סיום ההגדרה, תראה אפשרות חדשה Trello בתפריט סרגל הצד של הפלטפורמה שלך שתעביר אותך לדף Trello ייעודי בתוך המערכת.
ניהול לוחות
כדי ליצור לוח חדש, נווט לדף ניהול Trello לוחות. בחלק העליון, תראה את כפתורי הפעולה של הדף. לחץ על הלחצן צור.
טבלת הלוחות מציגה את העמודות הבאות:
- שם לוח
- רשימות (ספירה)
- תוויות (ספירה)
- פעילות אחרונה
- פעולות: עמודה זו מכילה את לחצני הפעולה הבאים:
- נהל רשימות : לחץ כדי להציג ולנהל רשימות עבור לוח ספציפי זה.
- נהל תוויות : לחץ כדי להציג ולנהל תוויות עבור לוח ספציפי זה.
- נהל כרטיסים: לחץ כדי להציג ולנהל את הלוח והכרטיסים של Kanban.
- עריכה: לחץ כדי לערוך את פרטי הלוח.
- מחק: לחץ כדי למחוק את הלוח.
הזן את השדות הבאים עבור לוח חדש:
- שם: הזן את שם הלוח שלך.
- תיאור: (אופציונלי) הזן תיאור עבור הלוח שלך.
לחץ על שמור כדי להשלים את התהליך.
אתה יכול גם להשתמש בלחצן עריכה כדי לעדכן את פרטי הלוח או בלחצן מחק כדי להסיר את הלוח מתי שתרצה.
נהל רשימות
כדי ליצור רשימה, נווט לדף ניהול Trello לוחות. בתוך כל כרטיס לוח, תראה את הסמל/לחצן רשימה. לחץ עליו כדי לפתוח את דף רשימות הלוח.
טבלת הרשימות מציגה את העמודות הבאות:
- שם
- כרטיסים (תצוגה מקדימה/ספירה)
- פעולות: עמודה זו מכילה את לחצני הפעולה הבאים:
- עריכה: לחץ כדי לערוך את שם הרשימה.
- מחק : לחץ כדי למחוק את הרשימה.
בחלק העליון של דף זה, תראה את לחצני הפעולה של הדף. לחץ על הלחצן צור כדי לפתוח את הטופס צור רשימה.
הזן את השדות הבאים:
- שם: הזן את שם הרשימה.
לחץ על צור. הרשימה שלך תתווסף בהצלחה.
אתה יכול גם להשתמש בלחצן עריכה כדי לעדכן את שם הרשימה או בלחצן מחק כדי להסיר את הרשימה מתי שתרצה.
נהל תוויות
כדי ליצור תווית, נווט לדף ניהול Trello לוחות. בתוך כל כרטיס לוח, תראה את סמל/לחצן התווית. לחץ עליו כדי לפתוח את דף תוויות הלוח.
טבלת התוויות מציגה את העמודות הבאות:
- שם
- צבע
- פעולות: עמודה זו מכילה את לחצני הפעולה הבאים:
- עריכה: לחץ כדי לערוך את פרטי התווית.
- מחק : לחץ כדי למחוק את התווית.
בחלק העליון של דף זה, תראה את לחצני הפעולה של הדף. לחץ על הלחצן צור כדי לפתוח את הטופס צור תווית.
הזן את השדות הבאים:
- שם: הזן את שם התווית.
- צבע: בחר צבע עבור התווית.
לחץ על צור. התווית שלך תיווצר.
אתה יכול גם להשתמש בלחצן ערוך כדי לעדכן את פרטי התווית או בלחצן מחק כדי להסיר את התווית מתי שתרצה.
נהל כרטיסים
כדי ליצור כרטיסים, נווט לדף ניהול Trello לוחות. בתוך כל כרטיס לוח, תראה את הסמל/לחצן Trello. לחץ עליו כדי לפתוח את דף כרטיסי הלוח.
מתחת לכל רשימה, יש כפתור צור שעליו תוכל ללחוץ כדי להוסיף כרטיס חדש.
הזן את השדות הבאים:
- שם: הזן את כותרת הכרטיס.
- תאריך התחלה: בחר תאריך התחלה עבור המשימה.
- תאריך יעד: בחר תאריך יעד למשימה.
- חברים: הקצה חברים מהרשימה הנפתחת.
- תוויות: בחר תוויות רלוונטיות.
- תיאור: הוסף תיאור מפורט.
לאחר יצירת הכרטיס, הוא יופיע מתחת לרשימה זו. אם ברצונך לבצע שינויים כלשהם בכרטיס, תוכל ללחוץ על כפתור ערוך, לעדכן את המידע ולאחר מכן לשמור את השינויים.
אם אין עוד צורך בכרטיס, אתה יכול ללחוץ על כפתור מחק כדי להסיר אותו מהרשימה.
כדי לראות את כל הפרטים על כרטיס, אתה יכול ללחוץ על כפתור הצג שיפתח דף המציג את שם הלוח, שם הרשימה, כותרת הכרטיס, תיאור, תאריך התחלה, תאריך יעד, תוויות וחברים שהוקצו.
נהל הערות
תוכל גם להציג ולהוסיף הערות לכרטיס כאשר אתה פותח אותו במצב תצוגה.
- טקסט תגובה: הזן את ההערה או הערת העדכון שלך.
זה מועיל להוספת עדכונים או הערות. אתה יכול גם לערוך ולמחוק את ההערות שלך באמצעות לחצני הפעולה המתאימים.
העבר קלפים בין רשימות
אתה יכול בקלות להעביר כרטיס מרשימה אחת לאחרת על ידי גרירתו עם העכבר ושחרורו לרשימה החדשה שבה הוא שייך, מה שעוזר לך להישאר מאורגן עם התקדמות המשימות.
Trello והפלטפורמה עובדים יחד בזמן אמת
- כל שינוי שתבצע ב-Trello, כגון הוספה או עדכון של כרטיסים, יופיע אוטומטית בתוך הפלטפורמה שלך כך שלא תצטרך לעשות זאת פעמיים.
- באותו אופן, אם תבצע שינויים או תיצור לוחות, רשימות או כרטיסים חדשים מתוך הפלטפורמה, הם יופיעו גם בחשבון Trello שלך.