Xero אינטגרציה בMewayz
התוסף Xero מאפשר לך לחבר בצורה חלקה את המערכת שלך עם Xero, פלטפורמת חשבונאות חזקה מבוססת ענן.
הקדמה
התוסף Xero מאפשר לך לחבר בצורה חלקה את המערכת שלך עם Xero, פלטפורמת חשבונאות חזקה מבוססת ענן. אינטגרציה זו עוזרת להפוך את ההעברה של נתונים פיננסיים לאוטומטיים, כולל חשבוניות, תשלומים ורשומות חיוניות אחרות, ישירות לחשבון Xero שלך. על ידי הגדרת התוסף Xero, עסקים יכולים לצמצם הזנת נתונים ידנית, להבטיח עדכונים פיננסיים בזמן אמת ולשמור על הנהלת חשבונות מדויקת בכל הפעולות. בין אם אתה מנהל מכירות, מעקב אחר הוצאות או הפקת דוחות, אינטגרציה זו מספקת דרך יעילה יותר לטפל במשימות החשבונאיות שלך בתוך זרימת עבודה אחת ומחוברת.
כיצד להפעיל מודול זה
כדי להגדיר את התוסף Xero, אתה יכול לעקוב אחר הקישור הזה: הגדר תוסף.
הגדרת התוסף Xero
כדי להגדיר את התוסף Xero במערכת שלך:
- 1.נווט לדף ההגדרות בכניסה לחברה
- 2. מצא ולחץ על Xero תוסף מתוך האינטגרציות הזמינות
- 3. בלוח התצורה, הגדר את ההגדרות הבאות:
- 4. שדות תצורה נדרשים:
- אפשר אינטגרציה של Xero – החלף כדי להפעיל/לבטל את האינטגרציה
- סביבה - בחר בין Sandbox או Live
- מזהה לקוח - מזהה הלקוח של היישום Xero שלך
- סוד הלקוח - מפתח סוד הלקוח של האפליקציה Xero שלך
- חשבון מכירות ברירת מחדל – בחר בחשבון ברירת המחדל Xero לעסקאות מכירות
- חשבון רכישה כברירת מחדל – בחר בחשבון ברירת המחדל Xero עבור עסקאות רכישה
- 5. לחץ על שמור כדי לאחסן את הגדרות התצורה שלך
- 6. מתחבר אל Xero:
- לחץ על הלחצן התחבר אל Xero בחלונית ההגדרות
- אתה תופנה לדף ההרשאה של Xero
- התחבר עם אישורי החשבון שלך Xero
- בחר את הארגון Xero שברצונך לחבר
- אשר לאפליקציה לגשת לנתוני Xero שלך
ניהול Xero חשבונות
- דף הרשימה מציג את כל החשבונות Xero עם עמודות עבור קוד, שם, סוג, סטטוס, קוד דיווח, סוג מס, תשלומים מופעלים ופעולות
- פעולות זמינות כוללות כפתור מסונכרן באמצעות כפתור זה, ניתן בשדה אחד אחד עם תרשים חשבונות חשבונאי
גישה לממשק ניהול החשבונות באמצעות:
- נווט אל הנהלת חשבונות → תרשים חשבונות מהתפריט הראשי, ולאחר מכן לחץ על הלחצן Xero
- הצג את כל החשבונות המסונכרנים מהארגון שלך Xero
תכונות ניהול חשבון:
- סנכרן את כל החשבונות - סנכרן את כל Xero חשבונות עם טבלת החשבונות המקומית שלך
- סנכרון חשבון בודד - סנכרן חשבונות ספציפיים באמצעות כפתור הסנכרון
- מיפוי חשבון - ממפה אוטומטית Xero סוגי חשבונות לקטגוריות חשבונות מקומיות
- מעקב אחר מצב החשבון - עקוב אחר מצב הסנכרון ופרטי החשבון
המערכת יוצרת אוטומטית ערכים מתואמים בטבלת החשבונות המקומית שלך עם מיפוי מתאים של סוג חשבון המבוסס על סיווגי החשבון של Xero.
סנכרון נתונים אוטומטי
סנכרון חשבוניות מכירה
- חשבוניות מכירה מסונכרנות אוטומטית ל-Xero כאשר נוצרות או מתעדכנות
- אנשי קשר של לקוחות נוצרים/מתעדכנים אוטומטית בXero
- פריטי המוצר מסונכרנים עם מלאי Xero
- חישובי מס ממופים לסוגי מס מתאימים Xero
סנכרון חשבונית רכישה
- חשבוניות רכישה מסתנכרנות אוטומטית ל-Xero כחשבונות
- אנשי קשר של ספק נוצרים/מתעדכנים בXero
- חשבונות ההוצאות ממופים כראוי
סנכרון תשלומים
- תשלומי לקוחות מסמנים אוטומטית Xero חשבוניות כששולמות
- תשלומי ספקים נרשמים כנגד חשבונות של Xero
- מיפוי חשבון הבנק מבטיח הקצאת תשלומים נכונה
שטרות אשראי וחיוב
- שטרות אשראי נוצרים אוטומטית בXero
- שטרות חיוב מסתנכרנים בהתאם לעסקאות Xero
- הקצאת חשבון וטיפול נכון במס
ידני / נסה שוב סנכרון
אפשרות ידנית זו זמינה עבור כל הישויות הניתנות לסנכרון: חשבוניות מכירה, חשבונות רכישה, תשלומים, הערות אשראי ותעודות חיוב
אם רשומה לא מצליחה להסתנכרן אוטומטית (לדוגמה, סטטוס חשבונית נשאר "לא מסונכרן" או מציג שגיאה):
- 1. פתח את הרשומה: נווט לתצוגה המפורטת של החשבונית, החיוב, התשלום או הערת האשראי/החיוב הספציפיים.
- 2.אתרו את הכפתור: חפש את הלחצן "סנכרן עם Xero" (או סמל דומה), שנמצא בדרך כלל בסרגל הפעולות או ליד תווית המצב.
- 3. לחץ כדי לנסות שוב: לחיצה על כפתור זה תפעיל את תהליך הסנכרון באופן ידני באופן מיידי.
- 4. אמת: המתן להודעת ההצלחה או בדוק את עמודת הסטטוס כדי לוודא שכתוב כעת "מסונכרן".